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Investisseurs obligataires

Valeo est un constructeur dont les activités, la conception, les procédés de fabrication et les produits contribuent à la décarbonisation progressive du secteur de l’automobile. Le Groupe est devenu un partenaire de choix dans la recherche de solutions de mobilité plus écologiques et mieux connectées. Qu’il s’agisse de reduire les émissions de CO₂, de diminuer la consommation en énergie de nos usines ou d’excercer nos activités de manière responsable vis-à-vis de nos collaborateurs et de la société en général, Valeo est un acteur majeur qui se fixe ses propres objectifs ambitieux.

INVESTISSEURS OBLIGATAIRES

Le Groupe veille à maintenir un accès très large à la liquidité pour faire face à ses engagements et ses besoins d’investissements. La qualité de la gestion de sa dette est reconnue par les agences de notation Standard & Poor’s et Moody’s.

PROFIL DE LA DETTE AU 11 JANVIER 2017

Valeo dispose d’un niveau de cash élevé pour faire face à un environnement « challenging ».

DETTE BRUTE PAR NATURE

MATURITÉ MONTANT RESTANT DÛ (M€) COUPON AUTRE
EMTN Janvier 2017 €146m 5.75% Contrat
EMTN Mai 2018 €273m 4.875% Contrat
Emprunt BEI  Nov 2018 (2 annuités) USD 51.5m 6M USD Libor +1.9%
Obligation convertible Juin 2021 USD 575m 0%
EMTN Janvier 2023 €500m 0.625% Contrat
EMTN Janvier 2024 €700m 3.25% Contrat
EMTN Mars 2026 €600m 1.625% Contrat

DETTE PAR ÉCHÉANCE

dette-echeance-fr

Programme EMTN d’obligations Valeo :

DÉTAIL DU PROGRAMME DE FINANCEMENT COURT TERME

BILLETS DE TRÉSORERIE

Valeo a accès à des ressources de court-terme dans le cadre d’un programme de billets de trésorerie de 1,2 milliard d’euros.
Télécharger le dossier de présentation financière en date du 5 juin 2015.

LIGNES DE CRÉDIT

Émetteur : Valeo : la société mère du groupe
Plafond : 1,2 milliard d’euros
Multidevises
Rating : A-2 / P-2
Agents placeurs :
– Crédit Agricole Corporate and Investment Banking
– Bred Banque Populaire
– Crédit Industriel et Commercial de Paris
– Société Générale
– BNP Paribas
– HSBC France
– NewEdge Group
– Natixis
– Aurel BCG

NOTATION ET ANALYSE

Valeo est noté « Investment Grade » par les agences Moody’s et Standard and Poor’s.

STANDARD & POOR’S

Le 31 janvier 2017, l’agence de notation Standard and Poor’s a confirmé les notes A-2 et BBB de la dette à court terme et long terme de Valeo, assorties d’une perspective positive.

LONG TERME PERSPECTIVE COURT TERME
Note S&P BBB Positive A-2

MOODY’S

Le 5 avril 2017, l’agence de notation Moody’s a confirmé les notes P-2 et Baa2 de la dette à court terme et long terme de Valeo, assorties d’une perspective stable.

LONG TERME PERSPECTIVE COURT TERME
Note Moody’s Baa2 Stable P-2
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Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive.
* Des technologies intelligentes pour des voitures toujours plus intelligentes

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