Investisseurs obligataires
Le Groupe veille à maintenir un accès très large à la liquidité pour faire face à ses engagements et ses besoins d'investissements. La qualité de la gestion de sa dette est reconnue par les agences de notation Standard & Poor's et Moody's.
Profil de la dette
Au 31 décembre 2022, la maturité moyenne de la dette Valeo ressort à 3 ans.
| Type | “Final terms” en date du | Echéance | Encours | Taux d’intérêt nominal | Prospectus de base et suppléments |
| EMTN | 09/01/2017 | Janvier 2023 | 500m€ | 0,625% | 2016 & n°1, n°2, n°3, n°4, n°5 |
| EMTN | 15/01/2014 | Janvier 2024 | 700m€ | 3,25% | 2013 & n°1 |
| EMTN | 14/06/2018 | Juin 2025 | 600m€ | 1,50% | 2017 & n°1, n°2 |
| EMTN | 16/03/2016 | Mars 2026 | 600m€ | 1,625% | 2015 & n°1 |
| EMTN | 25/11/2022 | Mai 2027 | 750m€ | 5,375% | 2022 & n°1 |
| EMTN (SLB) | 30/07/2021 | Août 2028 | 700m€ | 1,00% | 2021 & n°1 |
| Prêt BEI |
n/a | Remboursement entre 2024 et juin 2029 | 300m€ | 0,885% | n/a |
| Prêt BEI |
n/a | Remboursement entre 2025 et février 2030 | 300m€ | 1,083% | n/a |
Programme EMTN (emprunts obligataires) :
- First Supplement dated 21 November 2022 to the Base Prospectus dated 14 June 2022 (en anglais)
- Prospectus de base en date du 14 juin 2022 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°1 dated 23 July 2021 (en anglais)
- Prospectus de base en date du 14 juin 2021 (en anglais)
- Prospectus de base en date du 14 mai 2020 (en anglais)
- Prospectus de base en date du 15 avril 2019 (en anglais)
- Base prospectus EMTN program 2017 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°1 dated 4 September 2017 to the base Prospectus dated 5 July 2017 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°2 dated 29 May 2018 to the base Prospectus dated 5 July 2017 (en anglais)
- Base prospectus EMTN program 2016 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°1 dated 21 September 2016 to the Base Prospectus dated 3 May 2016 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°2 dated 26 October 2016 to the Base Prospectus dated 3 May 2016 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°3 dated 8 November 2016 to the Base Prospectus dated 3 May 2016 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°4 dated 23 November 2016 to the Base Prospectus dated 3 May 2016 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°5 dated 2 December 2016 to the Base Prospectus dated 3 May 2016 (en anglais)
- Base prospectus EMTN program 2015 (en anglais)
- Prospectus Supplement n°1 dated 9 March 2016 to the Base Prospectus dated 7 May 2015 (en anglais)
- Base prospectus EMTN program 2013 (en anglais)
- Supplement N°1 dated January 2014 to the Base Prospectus dated 23 April 2013 (en anglais)
Green and Sustainable Financing
- Green and sustainability-linked financing framework (en anglais)
- Second Party Opinion (SPO) issued by ISS ESG (en anglais)
Détail des financements à court terme
Lignes de crédit bancaire
Valeo a accès à la liquidité à travers des lignes de crédit bancaire confirmées à échéance moyenne de 3,7 ans au 31 décembre 2022, pour un total de 1,8 milliard d’euros.
Valeo dispose aussi d’un financement relais à une émission obligataire sous forme de lignes de crédit confirmées à échéance moyenne de 0,5 an au 31 décembre 2022, pour un total de 650 millions d’euros.
Billets de trésorerie
Valeo a accès à la liquidité à travers un programme de financement à court terme sous forme de billets de trésorerie plafonné à 2,5 milliards d’euros.
Notation de crédit
Standard & Poor’s
Le 31 juillet 2020, l’agence de notation Standard & Poor’s a revu à la baisse ses notes de la dette long terme et court terme de Valeo de « BBB-/A-3 » à « BB+/B », perspective stable.
Moody’s
Le 12 octobre 2022, l’agence de notation Moody’s confirme ses notes « Baa3/P3 » de la dette long terme et court terme de Valeo, modifiant sa perspective sur ses notes de « stable » à « négative ».
Stock market
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Numéro vert : 0 800 814 045