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Investisseurs obligataires

Le Groupe veille à maintenir un accès très large à la liquidité pour faire face à ses engagements et ses besoins d'investissements. La qualité de la gestion de sa dette est reconnue par les agences de notation Standard & Poor's et Moody's.

Profil de la dette

Au 30 juin 2019, la maturité moyenne de la dette Valeo ressort à 4,1 ans :

Type “Final terms” en date du Echéance Encours Taux d’intérêt nominal Prospectus de base et suppléments
Euro PP 02/11/2017 Nov 2019 350m€ 0% 2017 & n°1
Obligation convertible 16/06/2016 Juin 2021 575mUSD 0% NA
EMTN 08/09/2017 Sept. 2022 600m€ 0,375% 2017 & n°1
EMTN 09/01/2017 Janvier 2023 500m€ 0,625% 2016 & n°1, n°2, n°3, n°4, n°5
Schuldschein NA Avril 2023 336m€ Eurib 6M (floor) + 0.95% /0.95%

 

NA
EMTN 15/01/2014 Janvier 2024 700m€ 3,25% 2013 & n°1
EMTN 14/06/2018 Juin 2025 600m€ 1,50% 2017 & n°1, n°2
Schuldschein NA Avril 2025 212m€ Eurib 6M (floor) + 1.15% / 1.291% NA
EMTN 16/03/2016 Mars 2026 600m€ 1,625% 2015 & n°1

Programme EMTN (emprunts obligataires) en cours :

Détail des financements à court terme

Lignes de crédit bancaire

Valeo a accès à la liquidité à travers des lignes de crédit bancaire confirmées à échéance moyenne de 3,55 ans au 30 Juin 2019, pour un total de 1,1 milliard d’euros.

Billets de trésorerie

Valeo a accès à la liquidité à travers un programme de financement à court terme sous forme de billets de trésorerie plafonné à 2 milliards d’euros.

Notation et analyse

Valeo est noté « Investment Grade » par les agences de notation Moody’s et Standard & Poor’s.

Standard & Poor’s

Le 13 janvier 2020, l’agence de notation Standard & Poor’s a revu à la baisse ses notes de la dette long terme et court terme de Valeo à « BBB-/A-3 » de « BBB/A-2 », avec une perspective stable.

Moody’s

Le 22 mars 2019, l’agence de notation Moody’s a revu à la baisse ses notes sur la dette long terme et court terme de Valeo à « Baa3/P-3 » « de Baa2/P-2 », avec une perspective stable.

Stock market

Paris | 22/01/2020 à 07:07 (GMT +1)

€30.5

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